Care este tipul de client?
Prin tip, ne referim la tipul de relație a companiei cu contrapartea. De exemplu, „client“, „concurent“, „furnizor“ și așa mai departe.
- client
- concurent
- numele persoanei de contact
- contractant
- partener
- furnizor
- compania noastra
- angajat
Adăugați noi tipuri, edita și șterge existente tipuri pot fi directori și administratori în MEGAPLAN stabilirea calea „Settings“ -> „Directoare“ -> „Tipurile de clienți.“ Puteți șterge doar tip care nu este legată de orice client (număr de clienți atașate - un număr de lângă numele de tip) și că nu este tipul implicit.
Care este starea clientului?
Stare - este calitatea relațiilor dumneavoastră cu contractori. De exemplu, „Platinum Partner“, „fără speranță“, și așa mai departe. Toate stările care le puteți seta Megaplane samostoyatelno.Posmotret și configurați starea de client în Settings, puteți MEGAPLAN calea „Setări“ -> „Directoare“ - „câmp avansat“>
Când treceți cu cursorul mouse-ului peste pictograma „Stare“ apare unelte de pescuit. Făcând clic pe pictograma roată, puteți specifica o listă de valori. Noul statut se adaugă la link-ul „noua valoare“.
Vizavi de starea pe care se poate seta o bifă în coloana „În lista de clienti“ si „Cardul clientului.“ Setarea tick „în lista de clienți„înseamnă că domeniul va fi prezent în lista contrapărților. „Cardul clientului“ - cartea contrapartidei. În cazul în care câmpul pentru a include proprietatea „necesară pentru a umple“ atunci când creați compania de carduri, acest domeniu va trebui să fie sigur că pentru a umple. Cu „Jurnalul de schimbare“, veți vedea istoricul modificărilor aduse domeniului în revista de card de client.
Dreptul de a modifica tipurile și stările au membri ai personalului la „Director“ grup „Admins“ și „liderii departamentului de client.“ Odată cu stabilirea drepturilor pot fi găsite în Setări globale.
Nu am găsit un răspuns la întrebarea dvs.?
Întrebați alți utilizatori din canalul nostru MEGAPLAN telegrama.
Scrie o scrisoare către echipa de suport tehnic la un post de sprijin în megaplan.ru marcat „Întrebare de funcționalitate.“